安踏体育宣布:计划回购10亿欧元债券并发行15亿欧元新债
文章来源:CFW时尚 发布时间:2024-11-29

11月27日,安踏体育发布公告,宣布计划回购于2025年到期的10亿欧元(约人民币72亿元)零息有担保可换股债券。

 

当前未赎回的可换股债券本金总额为10亿欧元,其中已获得债券持有人承诺出售的本金额为9.46亿欧元,剩余未赎回的约为5450万欧元。

 

回购价格定为每10万欧元债券的101.5%。

 

此外,公司还计划发行于2029年到期的15亿欧元零息有担保可换股债券,初始换股价为每股104.02港元,预计将转换为1.18亿股,约占公司已发行股本的4.16%。

 

本次债券发行所得款项总额为15亿欧元,净额约为14.87亿欧元,预计将用于回购债券、股份回购及一般公司用途。

 

公司认为发行新债券将以较低成本为其提供额外资金,优化债务结构,增强运营资金和股本基础。新债券已获得原则性批准,可于新加坡证券交易所上市,同时公司将向香港联交所申请相关股份的上市。

 

| 文章来源:CFW时尚


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